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醫生信息化需求雛形初現,在線醫療消費模式值得關注行業新變化:需求側改革深化,醫生信息化需求雛形初現

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從醫療信息化的傳統定位來看,2B端的服務是將信息技術運用到醫院與公共衛生的管理系統和各項業務功能系統中,對醫院、公共衛生系統進行流程化管理,實現特定的業務功能,提高醫療衛生機構的工作效率和醫療服務質量。

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醫療信息化的分類主要包括醫院信息化和區域衛生信息化,廣義的醫療信息化,還包括遠程醫療、移動醫療、云醫療、醫保信息化、藥品流通信息化等其他產業鏈延伸,其出發點是以醫院管理出發為核心。

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互聯網醫療,基于在線醫療問診出現的新服務方式,綜合了傳統互聯網醫療與移動醫療的服務接口,包括以互聯網為載體和技術手段的健康教育、醫療信息查詢、電子健康檔案、疾病風險評估、在線疾病咨詢、電子處方、遠程會診、及遠程治療和康復等多種形式的健康醫療服務。

從信息化的服務核心看,受用者是以患者出發為核心,但考慮到供給側醫生資源的絕對稀缺性,互聯網醫療新應用的建設核心是更好地服務供給側的醫生資源,使得服務上線能夠更高效。

從具體的消費數據看,參考易觀的《移動問診白皮書2018》的數據來看,截至2016年,在線醫生人數同比2006提升了1.64倍至256萬人,而同期診療人次次數提升了3.24倍,至79.3億人次,醫療資源的稀缺性越發明確。

而對于在線醫療,根據白皮書數據,我們能夠清晰看到,2016年開始,在線平臺的付費意愿就開始全面提升,在2016年年初,全平臺的付費人次比僅為14.41%,而至2017年,付費人次比已經提升至67.40%,整體提升達367%。

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隨著互聯網醫療在線下院內場景和線上院外場景的積累,醫療大數據的產生成為必然。

我們認為,醫療大數據主要由醫院臨床數據、公共衛生數據和移動醫療健康數據三大部分組成。

而其具體應用主要有兩個大方向:一是公共衛生服務方向;二是商業應用方向。

公共衛生服務方向主要是基于用戶行為數據的疾病預測。商業應用方向可以為醫療機構提供治療方案和治療效果的比較、臨床決策支持和遠程病人監控;可以幫助保險公司實現風險控制、識別欺詐和基于醫療質量評估;也可幫助制藥企業實現個性化。

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醫療信息化服務商發展新階段:向綜合建設+服務商邁進

醫療信息化的發展大致可以分為三個階段,以提升醫院管理效率為目的的醫院信息化、以提高醫療過程質量和效率為目的的臨床管理信息化和以實現醫療資源共享為目標的區域信息化。

在過去的20年間,我國的醫院信息化建設主要完成了大中型醫療機構的基礎HIS系統與部分CIS系統的建設,中小型醫療機構在近年來也逐步提升了HIS系統的普及率,目前正處于由醫院管理信息化(HIS)階段向以臨床管理信息化(CIS)為中心的一體化醫院管理信息系統過渡。

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醫院信息化以HIS系統和電子病歷(CIS系統)為核心,通過信息技術實現醫院管理信息和醫院臨床信息的數據采集、處理、存儲和共享,實現管理流程高效化、病人信息數字化、醫療過程數字化、醫療服務數字化等。

無論是HIS還是CIS服務,其本質均還是以醫院為核心的服務商,因此隨著服務一體化的升級,行業的整體發展趨勢將逐步一致。

根據計世資訊的統計的分析,2010-2017年,我國醫療信息化行業市場規模逐年遞增,且年均增速保持在20%以上的較高水平。

2017年我國醫療信息化市場規模約為457億元,同比增長20.00%;隨著近來我國醫療信息化的不斷發展和相關政策的推動,預計到2020年,我國醫療信息化的市場規模將達到790億元左右。

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盡管我國醫療信息化投入增長較快,但與歐美等發達國家仍存在較大差距。2008-2015年,我國醫療信息化投入規模占衛生機構衛生總費用的比例由0.49%升至0.79%,但是與發達國家3%-5%的占比相比差距還是很大。

再看看中國傳統醫療信息化細分領域市場規模變化,HIS增速一般年復合增長率維持在9.4%,醫院核心管理系統、電子病歷、集成平臺臨床數據倉庫、分級診療系統增長較為迅速,實現20%以上的增長。

這主要是由于我國三級醫院基本達到HIS全覆蓋,而二級及以下也基本達到80%覆蓋,大中型醫院的信息化建設中心已逐步由HIS轉至以病人和臨床為中心的數字化醫院建設,將對PACS系統和電子病歷系統、移動醫療的搭建和應用進行重點投資,中小型醫院也將逐漸啟動CIS部署。

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從具體的行業需求產品或者服務形態看,我們判斷隨著院內基礎信息化成熟度不斷提升,在醫療信息化IT支出中,硬件占比將會逐步減小,軟件與服務的占比將會持續提升,整個服務業務毛利有望持續提升,且醫院IT、區域衛生IT均遵從這一趨勢。

不過,從絕對數量看,硬件收入的結構性占比,中期依舊高于65%。

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行業新競爭模式:縱向行業深入理解,橫向巨頭背書探索新邊界

縱向深化產品矩陣,深耕院內全場景服務

對于醫療行業信息化服務,我們認為行業的進入壁壘高,區域性特征顯著。

首先,由于需求側現階段仍以硬件采購為主要交付形態,且軟件應用的行業理解迭代專業性很高,因此存在較高的競爭門檻,因此可持續競爭公司必須具備資金+人才+信息化服務等綜合實力。行業具備明確的競爭進入壁壘。

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而從區域性上看,根據IDC的統計,以東軟集團、東華軟件、衛寧健康、萬達信息等主要醫療信息化廠商所占市場份額超過40%,目前已初步形成第一梯隊,具有一定品牌效應。

行業對上下游的溢價能力均不強,多以區域型企業為主,未完全形成全國性企業。

競爭的核心主要集中在搶占更多的客戶,占領更多區域。對比行業內上市公司主要產品,可以發現大多數醫療信息化公司在醫院信息化、區域信息化及醫保控費領域都有較為完善的產品和較為穩定的區域客戶群,并根據自身優勢涉足了醫療大數據、互聯網醫院以及大健康等領域,整體上對醫療信息化傳統領域進行了全面布局。

而對于創新業務的整體表現看(AI+大數據直接應用),目前還沒有上市公司直接形成明確的商業模式與規模盈利表現。

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我們認為,對于創新業務的可比優勢,主要從公司產品覆蓋區域和服務人群來看潛在的變現空間。

覆蓋區域指標創業軟件、易聯眾具備一定的區域優勢,萬達信息在部分城市具備明確覆蓋優勢,而衛寧健康在中大型醫院覆蓋區域廣闊,具備醫院鏈接競爭優勢。橫向聯手云商巨頭,聚合通用產業鏈服務優勢

進入2018年以后,在政策端明確三醫聯動、打通醫保異地支付與放開互聯網售藥的政策預期下,A股醫療信息化行業迎來了全面的橫向競爭格局升級,阿里系與騰訊系的公司均在二級市場直接參股專業醫療信息化服務商,全面升級行業的“軍備競賽”。

而同期在H股,全新的醫療信息化服務機構(平安好醫生)也登陸資本市場,而阿里健康也完成了自身的重大資產重組,將健康服務電商業務全面注入上市公司。對于云商巨頭直接參與行業競爭的原因,我們認為醫療數據全面上線的預期是最重要的推動原因。

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結合2018年的政策工作報告與衛健委的工作計劃,醫保支付、脫敏病歷(非臨床)與部分醫療服務購買數據在2018-2019年存在明確的上線預期。

而從數據上線的實現方式看,不同于2015年的“醫療互聯網+”,本輪醫改下具體執行者的責任與已有案例均明確可見—醫保支付數據主要由醫療保障局的推動,具體執行單位應該是地方醫療保障局與醫院聯合執行,變現方式大概率是政府采購服務(福建+廣東部分城市已開始試點);

而脫敏病歷數據的上線主要在醫院和互聯網巨頭做聯合試點,變現發展重點目前看主要在于政府與第三方商業平臺的合作,目前看醫療信息化專業公司均在布局,其中有望落地的醫改先行者福建省有望在2018年實現控費商業化進展(商業合同已經簽署并公布)。

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另外,對于云商巨頭加速牽手專業醫療信息化服務商的原因和協同發展因素看,一方面,醫療信息化服務商通過HIS接口,使得掌握了給醫院升級移動支付和線上結算的卡位優勢,因此對于移動支付巨頭,HIS服務商的卡位優勢是其能獲得巨頭云商資本注入的原因;

而另一方面,對于區域醫療平臺服務商,在獲得平臺的運營權基礎下,其對于在線醫療數據、醫保數據與健康檔案數據的商業變現運營權是云商或者電商巨頭關注的另一大原因,在醫藥電商加速發展的預期下,大型電商十分看中平臺運營商業的數據獲取卡位優勢。

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而從目前市場的合作案例看,HIS 接口的價值獲得支付巨頭的明確認可,A 股的東華軟 件和衛寧健康分別獲得了騰訊與阿里的資本投入。

而對于區域醫療平臺,目前看,港股的阿 里健康在積極地憑借自身的平臺優勢,在打造全新的平臺服務模式,我們判斷,未來 A 股擁 有區域醫療平臺數據運營權的公司將有望獲得電商巨頭明確的合作預期。

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